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Indústria de luvas de borracha da Malásia: O bom, o mau e o feio - Análise

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Por Francis E. Hutchinson e Pritish Bhattacharya

A pandemia de COVID-19 em andamento e a Ordem de Controle de Movimento (MCO) resultante desferiram um golpe severo na economia da Malásia. Embora o Ministério das Finanças do país previsse anteriormente que o PIB nacional encolheria cerca de 4,5 por cento em 2020, novos dados revelam que a contração real foi muito mais acentuada, em 5,8 por cento. [1]

Da mesma forma, de acordo com previsões feitas por analistas do Banco Negara Malaysia no ano passado, o país poderia esperar taxas de recuperação rápida de até 8% em 2021. Mas as restrições que se estendem perpetuamente também obscureceram a perspectiva. De fato, a última estimativa do Banco Mundial é que a economia da Malásia crescerá no máximo 6,7 por cento este ano. [2]

A melancolia econômica que envolveu o país - e o mundo - desde o ano passado, no entanto, foi parcialmente iluminada pelo desempenho deslumbrante do setor de luvas de borracha da Malásia. Embora o país seja o maior produtor mundial de luvas de borracha, a demanda frenética por equipamentos de proteção individual turbinou o ritmo de crescimento do setor.

Em 2019, a Malaysian Rubber Glove Manufacturers Association (MARGMA) previu que a demanda global por luvas de borracha aumentaria a uma taxa modesta de 12 por cento, atingindo um total de 300 bilhões de peças no final de 2020.

Mas, como o surto de vírus se espalhou de um país para outro, essas estimativas foram rapidamente revisadas. De acordo com os últimos números, a demanda saltou para cerca de 360 ​​bilhões de peças no ano passado, empurrando a taxa de crescimento anual para perto de 20%. Da produção total, a Malásia forneceu cerca de dois terços, ou 240 bilhões de luvas. A estimativa da demanda mundial para este ano é de impressionantes 420 bilhões. [3]

De acordo com a Persistence Market Research, esse aumento na demanda resultou em um aumento de dez vezes no preço médio de venda de luvas de nitrila - a variante mais procurada de luvas médicas descartáveis. Antes de a pandemia estourar, os consumidores tinham que desembolsar cerca de US $ 3 por um pacote de 100 luvas nitrílicas; o preço agora subiu para US $ 32. [4]

O excelente desempenho do setor de luvas de borracha gerou muito interesse na Malásia e em outros lugares. Por um lado, um bando de novos produtores entrou na indústria de setores tão variados como imobiliário, óleo de palma e TI. Por outro lado, o escrutínio intensificado lançou luz sobre uma série de práticas menos saborosas. Em particular, várias grandes empresas do setor têm chamado a atenção por supostamente violar os direitos dos trabalhadores e buscar lucros às suas custas - mesmo em tempos de fartura.

Embora válidos, existem vários recursos estruturais que contribuem para isso. Algumas estão relacionadas ao próprio setor de luvas de borracha e outras estão vinculadas ao ambiente político mais amplo em que opera. Essas questões chamam a atenção para a necessidade de proprietários de empresas e formuladores de políticas na Malásia, bem como consumidores e governos em países clientes, de olhar para o setor e para as práticas de produção de forma mais holística.

O bom

Como foi o caso no ano passado, espera-se que a demanda por luvas médicas cresça a taxas sem precedentes este ano. As projeções da MARGMA para 2021 indicam uma taxa de crescimento de 15-20 por cento, com a demanda global definida para atingir 420 bilhões de peças de luvas até o final do ano, graças ao número ainda crescente de casos espalhados pela comunidade e à descoberta de novas cepas mais infecciosas de o vírus.

Não se espera que a tendência mude mesmo à medida que mais países intensificam seus programas de vacinação. Na verdade, a implantação de vacinas em grande escala impulsionará ainda mais a demanda, porque as luvas de exame são necessárias para injetar as vacinas.

Além de perspectivas ensolaradas, o setor tem várias outras vantagens importantes. Ele capitaliza uma commodity que a Malásia produz abundantemente - borracha.

A disponibilidade da principal matéria-prima, aliada a investimentos consideráveis ​​ao longo do tempo na melhoria dos processos produtivos, tem permitido ao país afirmar uma liderança incontestável no setor. Isso, por sua vez, deu origem a um grande ecossistema de participantes estabelecidos e firmas fornecedoras que, coletivamente, permitem que o setor tenha um desempenho mais eficiente. [5]

No entanto, há forte concorrência de outros países produtores de luvas, principalmente China e Tailândia - o maior produtor mundial de borracha natural.

Mas a MARGMA espera que a Malásia mantenha sua posição principal devido ao cenário de manufatura do país voltado para a exportação, auxiliado por uma boa infraestrutura, um ambiente de negócios favorável e políticas favoráveis ​​aos negócios. Além disso, em ambos os países concorrentes, os custos combinados de mão de obra e energia são consideravelmente mais altos do que na Malásia. [6]

Além disso, o setor de luvas de borracha tem recebido apoio consistente do governo. Visto como um pilar fundamental da economia, o setor da borracha, incluindo a indústria de luvas, é uma das 12 Áreas Econômicas Nacionais Chave (NKEAs) da Malásia.

Esse status de prioridade envolve uma série de incentivos e apoios governamentais. Por exemplo, para promover atividades upstream, o governo oferece preços de gás subsidiados ao setor da borracha - uma forma particularmente útil de ajuda, visto que o custo do gás é responsável por 10-15 por cento das despesas de produção de luvas. [7]

Da mesma forma, a Autoridade de Desenvolvimento de Pequenos Proprietários da Indústria da Borracha (RISDA) investe pesadamente em programas de plantio e replantio greenfield do setor.

Quando se trata do segmento intermediário, as iniciativas tomadas pelo Malaysia Rubber Board (MRB) para fomentar a cooperação público-privada sustentável em P&D levaram a uma atualização tecnológica contínua na forma de linhas de imersão aprimoradas e sistemas de gestão de qualidade robustos. [8] E, para estimular as atividades downstream, a Malásia eliminou as taxas de importação sobre todas as formas de borracha natural - trefilada e processada. [9]

Os aumentos massivos nos volumes de vendas, combinados com os aumentos nos preços de venda, baixos custos de materiais, disponibilidade de mão de obra barata, melhor eficiência de produção e apoio estatal, resultaram em um crescimento exponencial nos ganhos dos fabricantes de luvas dominantes do país. patrimônio líquido de cada um dos fundadores da Malásia Big Four As empresas de luvas - Top Glove Corp Bhd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd e Supermax Corp Bhd - agora ultrapassaram o cobiçado limiar de um bilhão de dólares.

Além dos maiores participantes do setor desfrutando de preços de ações em disparada, embarcando em uma onda de expansão da produção e desfrutando de seus maiores lucros, [10] participantes menores do setor também optaram por aumentar a capacidade de manufatura. As margens de lucro são tão impressionantes que mesmo empresas em setores tão desconectados como imobiliário e TI decidiram se aventurar na produção de luvas. [11]

De acordo com as estimativas da MARGMA, a indústria de luvas de borracha da Malásia empregava cerca de 71.800 pessoas em 2019. Os cidadãos representavam 39% da força de trabalho (28.000) e os migrantes estrangeiros formavam os 61% restantes (43.800).

Dada a crescente demanda global, os fabricantes de luvas agora enfrentam séria escassez de mão de obra. A indústria precisa urgentemente aumentar sua força de trabalho em cerca de 32 por cento, ou 25.000 trabalhadores. Mas a contratação rápida tem sido um desafio devido ao congelamento do governo no recrutamento de trabalhadores estrangeiros.

Para mitigar a situação, as empresas estão expandindo a automação e contratando malaios de forma proativa, apesar dos salários mais altos. Esta é uma fonte bem-vinda de demanda de trabalho, dado que o nível de desemprego nacional escalou de 3,4 por cento em 2019 para 4,2 por cento em março de 2020. [12]

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O mal?

Os lucros supernormais desfrutados pelos fabricantes de luvas quase imediatamente chamaram a atenção do governo da Malásia, com uma série de funcionários eleitos exigindo que um “imposto inesperado” fosse imposto às maiores empresas. Os proponentes mais vocais do movimento argumentaram que tal imposto, além do imposto corporativo existente (que já havia saltado 400 por cento para RM2,4 bilhões em 2020), era justificado porque as empresas tinham a responsabilidade moral e legal de “ devolver ”dinheiro ao público pagando este imposto ao governo. [13]

MARGMA prontamente rejeitou a proposta. O imposto sobre lucros inesperados não apenas deteria os planos de expansão das empresas de luvas para atender à crescente demanda, mas também limitaria o reinvestimento dos lucros em operações para financiar iniciativas de diversificação e automação.

Isso poderia facilmente colocar a Malásia em risco de perder sua posição dominante para outros países que já estão aumentando a produção. Também pode-se argumentar que, se um imposto adicional for cobrado de uma indústria durante tempos de prosperidade extraordinária, o governo também deve estar pronto para resgatar seus principais jogadores quando a adversidade aparecer.

Depois de pesar os dois lados do argumento, o governo suspendeu seu plano de impor o novo imposto. A justificativa apresentada à imprensa foi que a introdução de uma taxa de lucro seria vista de forma negativa não apenas pelos investidores, mas também por grupos da sociedade civil.

Além disso, na Malásia, um imposto de lucro sobre bônus nunca foi cobrado sobre produtos acabados - devido à dificuldade em determinar um limite de preço de mercado uniforme, especialmente para produtos como luvas de borracha, que têm diferentes tipos, padrões, especificações e graus de aos respectivos países comercializados. [14] Consequentemente, quando o orçamento de 2021 foi apresentado, os fabricantes de luvas foram poupados do imposto adicional. Em vez disso, foi decidido que o Big Four as empresas doariam em conjunto RM400 milhões ao estado para ajudar a arcar com alguns dos custos de vacinas e equipamentos médicos. [15]

Embora o debate sobre a contribuição adequada do setor para o país em geral tenha parecido bastante equilibrado, o que foi inegavelmente negativo foi a polêmica em torno de seus principais players, especialmente a Top Glove. Essa empresa sozinha responde por um quarto da produção mundial de luvas e se beneficiou imensamente com os altos níveis atuais de demanda.

Top Glove foi um dos primeiros vencedores da crise de saúde. Graças ao crescimento sem paralelo nas vendas de luvas, a empresa quebrou vários recordes de lucro. Em seu último trimestre financeiro (terminando em 30 de novembro de 2020), a empresa registrou seu maior lucro líquido de RM 2,38 bilhões.

Em uma base anual, seu lucro líquido aumentou 20 vezes em relação ao ano anterior. Mesmo antes da pandemia, a Top Glove estava em uma trajetória de expansão por mais de dois anos, aumentando sua capacidade de 60,5 bilhões de peças de luvas em agosto de 2018 para 70,1 bilhões de peças em novembro de 2019. Aproveitando o sucesso recente, a fabricante de luvas agora planeja aumentar capacidade anual em 30 por cento até o final de 2021 para 91,4 bilhões de peças. [16]

No entanto, em novembro do ano passado, surgiram notícias de que vários milhares de funcionários - a maioria estrangeiros - em um dos complexos de manufatura da empresa haviam testado positivo para o coronavírus. Em poucos dias, vários dormitórios de trabalhadores foram designados como grandes aglomerados COVID e o governo impôs rapidamente várias semanas de MCO aprimorado (EMCO).

O surto também levou o governo a abrir até 19 investigações em seis subsidiárias da Top Glove. Isso ocorreu após operações simultâneas de fiscalização realizadas pelo Ministério de Recursos Humanos.

Os trabalhadores envolvidos no cluster receberam Ordem de Vigilância Domiciliar (HSO) por 14 dias e foram obrigados a usar pulseiras para vigilância e exames de saúde diários.

Todos os custos com a triagem COVID-19 dos trabalhadores, instalações de quarentena e alimentação, transporte e acomodação relacionados foram arcados pela Top Glove. No final do ano, mais de 5.000 trabalhadores estrangeiros da Top Glove foram infectados. [17] Poucos, mas frequentes casos também foram relatados em instalações de produção de propriedade das outras três Big Four empresas, sugerindo que o problema não foi localizado em uma única empresa. [18]

As investigações oficiais revelaram que o principal fator por trás do rápido surgimento de vários mega clusters em todo o setor de luvas foram as péssimas condições de vida dos trabalhadores. Os dormitórios para migrantes estavam superlotados, pouco higiênicos e mal ventilados - e isso foi antes da pandemia.

A gravidade da situação é transmitida pelos comentários feitos pelo Diretor-Geral do Departamento de Trabalho Peninsular da Malásia (JTKSM), uma agência do Ministério de Recursos Humanos: “A principal ofensa foi que os empregadores não conseguiram solicitar o certificado de acomodação do Trabalho Departamento de acordo com a Seção 24D da Lei de Padrões Mínimos de Habitação e Amenidades para Trabalhadores de 1990. Isso levou a outras infrações, incluindo acomodações e dormitórios congestionados, que eram desconfortáveis ​​e mal ventilados. Além disso, os edifícios usados ​​para acomodar os trabalhadores não cumpriam com estatutos das autoridades locais. A JTKSM dará o próximo passo para encaminhar os documentos de investigação já abertos para que todos esses crimes possam ser investigados de acordo com a lei. Cada violação da lei acarreta uma multa de RM50.000 e também uma possível pena de prisão. ”[19]

Os pobres arranjos habitacionais não são a única questão preocupante que o setor de luvas enfrenta. A Top Glove também ganhou destaque global em julho do ano passado, quando a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) anunciou a proibição de importações de duas de suas subsidiárias devido a questões de trabalho forçado.

Em seu 2020 Lista de bens produzidos por trabalho infantil ou trabalho forçado relatório, o Departamento do Trabalho dos EUA (USDOL) acusou Top Glove de:

1) sujeitar frequentemente os trabalhadores a altas taxas de recrutamento;

2) forçando-os a trabalhar horas extras;

3) fazê-los trabalhar em condições perigosas;

4) ameaçá-los com penalidades, retenção de salários e passaportes e restrições de movimento. [20] Inicialmente, a Top Glove refutou totalmente as reivindicações, afirmando tolerância zero para a violação dos direitos dos trabalhadores.

No entanto, incapaz de resolver os problemas de forma satisfatória a tempo, a empresa foi forçada a pagar RM136 milhões aos trabalhadores migrantes como remediação das taxas de recrutamento. [21] Melhorar outros aspectos do bem-estar dos funcionários, no entanto, foi descrito como um "trabalho em andamento" pela administração da Top Glove. [22]

O feio

Todas essas questões chamaram a atenção para o ambiente político mais amplo e suas disfunções associadas.

Dependência excessiva sistemática de trabalho não qualificado. A Malásia há muito depende de mão de obra estrangeira barata de economias mais pobres. De acordo com dados oficiais publicados pelo Ministério de Recursos Humanos, em 2019, cerca de 18 por cento da força de trabalho da Malásia era composta por trabalhadores migrantes. [23] No entanto, se os trabalhadores estrangeiros sem documentos forem levados em consideração, esse número pode chegar a algo entre 25 e 40 por cento. [24]

O problema é ainda agravado pelo fato frequentemente negligenciado de que os trabalhadores migrantes e cidadãos não são substitutos perfeitos, sendo o nível de educação a principal característica distintiva. Entre 2010 e 2019, a maioria dos trabalhadores migrantes que entraram no mercado de trabalho da Malásia tinha no máximo o ensino médio, enquanto a proporção de cidadãos com ensino superior na força de trabalho aumentou significativamente. [25] Isso explica não apenas a disparidade na natureza dos empregos ocupados pela maioria dos trabalhadores estrangeiros e malaios, mas também a dificuldade enfrentada pela indústria de luvas de borracha em preencher vagas com moradores locais.

Implementação deficiente de regulamentos e posições políticas em mudança. Os problemas que assolam o setor estão longe de ser novos. As alegações de más condições de trabalho e moradia dos funcionários do setor de luvas surgiram pela primeira vez há alguns anos. Em 2018, duas exposições independentes - da Thomson Reuters Foundation [26] e do Guardian [27] - revelaram que os trabalhadores migrantes da Top Glove frequentemente trabalhavam em condições que atendiam a vários critérios da Organização Internacional do Trabalho para "escravidão moderna e trabalho forçado" . Embora o governo da Malásia tenha respondido primeiro apoiando sem reservas o histórico do fabricante de luvas, [28] ele mudou sua posição depois que a Top Glove admitiu violar as leis trabalhistas. [29]

A natureza inconsistente da posição política do governo em relação aos trabalhadores migrantes no setor de luvas também foi vista quando as alegações do USDOL surgiram pela primeira vez. Embora o Ministério de Recursos Humanos da Malásia tenha afirmado inicialmente que a proibição de importação de Top Glove era "injusta e sem base", [30] ele recentemente mudou sua descrição dos alojamentos dos trabalhadores para "deplorável", [31] e publicou um decreto de emergência obrigatório. empresas de manufatura devem fornecer alojamento com espaço de vida adequado e amenidades para trabalhadores migrantes para controlar a propagação do vírus. [32]

Alta demanda. Embora o número de pacientes infectados com COVID esteja crescendo, os programas de vacinação em todo o mundo também estão ganhando força. Consequentemente, os cronogramas de produção estão ficando mais exigentes, com pressão às vezes vindo de trimestres inesperados.

Em março do ano passado, a Embaixada dos Estados Unidos na Malásia retuitou uma imagem com a legenda “Por meio da produção de luvas médicas e outros produtos médicos, o mundo depende da Malásia na luta contra o COVID-19”. [33] Coincidentemente, o tweet foi postado poucos dias depois que os EUA suspenderam as sanções de importação de seis meses contra o fabricante de luvas da Malásia WRP Asia Pacific Sdn Bhd. Na mesma época, o embaixador da UE na Malásia pediu aos fabricantes de luvas locais que "fossem criativos" para garantir uma produção 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender à demanda urgente da região por equipamentos de proteção individual. [34]

Apesar das preocupações crescentes de que as práticas de trabalho forçado ainda possam ser comuns nas empresas de luvas da Malásia, a demanda por luvas descartáveis ​​também não mostra sinais de diminuir em outras partes do mundo.

O governo canadense anunciou recentemente que estava investigando alegações de abuso de trabalhadores em fábricas de luvas na Malásia após a publicação do CBC's Mercado relatório. A demanda, no entanto, não deve cair. A Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá comentou que “não aplicou a proibição tarifária contra bens para produção por trabalho forçado. Estabelecer que os bens foram produzidos por trabalho forçado requer pesquisas e análises significativas e informações de apoio. ”[35]

Também na Austrália, uma investigação da ABC encontrou evidências significativas de exploração de mão de obra nas instalações de produção de luvas da Malásia. Um porta-voz da Força de Fronteira Australiana teria dito que "o governo está preocupado com as alegações de escravidão moderna relacionadas à fabricação de equipamentos de proteção individual, incluindo luvas de borracha". Mas, ao contrário dos EUA, a Austrália não exige que os importadores provem que não há trabalho forçado em sua cadeia de abastecimento. [36]

O governo do Reino Unido também continuou a fornecer luvas médicas da Malásia, apesar de reconhecer um relatório do Home Office que concluiu que “a corrupção é endêmica nos sistemas de recrutamento da Malásia e dos países de origem de trabalhadores migrantes, e atinge todas as partes da cadeia de fornecimento de recrutamento”. [37 ]

Embora a demanda por luvas continue crescendo, o mesmo não pode ser dito sobre a oferta. MARGMA declarou recentemente que a escassez global de luvas de borracha durará além de 2023. Mergulhar as luvas é um processo demorado e as instalações de produção não podem ser expandidas da noite para o dia.

Desafios imprevistos, como o surto de COVID nas fábricas de luvas e a escassez de contêineres, agravaram ainda mais a situação. Hoje, o tempo de espera para pedidos é estimado em cerca de seis a oito meses, com a demanda de governos desesperados elevando os preços médios de venda.

Conclusão

O setor de luvas de borracha da Malásia é uma fonte de empregos, divisas e lucros para a economia em uma época de teste. A demanda crescente e os preços crescentes ajudaram as empresas estabelecidas a crescer e estimularam novos participantes no setor. Olhando para o futuro, a expansão do setor está assegurada, pelo menos no curto prazo, graças à demanda estável, impulsionada em parte pelo início das ações de vacinação.

No entanto, nem toda a atenção recém-descoberta tem sido positiva. Os enormes lucros do setor em um ambiente desolador levaram a pedidos de um imposto sobre lucros inesperados. Grupos trabalhistas e da sociedade civil pediram que alguns dos lucros fossem compartilhados de forma mais ampla, principalmente devido ao considerável apoio estatal que o setor recebe. No final, embora o setor não fosse tributado, os líderes do setor concordaram em contribuir voluntariamente para o lançamento da vacina.

Mais prejudiciais do que isso foram as revelações de que as práticas trabalhistas de vários dos principais atores do setor estão longe de ser aceitáveis. Embora não seja característico do setor de luvas de borracha como um todo, alegações contundentes a respeito de certas empresas foram levantadas inúmeras vezes e são anteriores à pandemia de COVID-19. Uma combinação de atenção internacional e o potencial para taxas de infecção mais altas estimularam as autoridades a agirem.

Isso, por sua vez, levanta questões no contexto institucional mais amplo da Malásia, desde os regulamentos que regem o recrutamento, alojamento e tratamento de trabalhadores estrangeiros até a supervisão e inspeção adequadas dos locais de trabalho e das acomodações. Os governos clientes não estão isentos de responsabilidade, com chamadas para melhorias no setor sendo emitidas simultaneamente com chamadas para tempos de produção reduzidos e níveis de produção aumentados. A COVID-19 mostrou muito claramente que a separação entre o bem-estar do trabalhador e a saúde social mais ampla não é clara e que eles estão, de fato, muito interligados.

Sobre os autores: Francis E. Hutchinson é Pesquisador Sênior e Coordenador do Programa de Estudos da Malásia, e Pritish Bhattacharya é Oficial de Pesquisa no Programa de Estudos Econômicos Regionais do ISEAS - Instituto Yusof Ishak. Esta é a segunda de duas Perspectivas que examinam o setor de luvas de borracha da Malásia . A primeira Perspectiva (2020/138) destacou os fatores que contribuíram para o crescimento sem precedentes do setor em 2020.

Fonte: Este artigo foi publicado na ISEAS Perspective 2021/35, 23 de março de 2021.


Horário da postagem: 11 de maio de 2021